【行業動態】2017年我國不銹鋼行業運行特點

在2017年中國不銹鋼行業年會上，中國特鋼企業協會不銹鋼分會作了《把握機遇 乘勢作為 加快中國不銹鋼行業轉型升級》的會長工作報告?，F刊登其內容如下。

2017年國家實施供給側結構性改革，大力推進“三去一降一補”，我國不銹鋼行業與整個鋼鐵行業一樣經歷了淘汰落后產能，環?；殡p重洗禮；承受了期貨、原料價格、產品價格大幅波動和國際貿易壁壘導致出口受阻的雙重挑戰，全行業奮力工作，迎難而上，業態、素質、績效大幅提升，各項工作取得了明顯進步。

預計2017年我國不銹鋼粗鋼產量2600萬噸，同比增加3.5%。其中，300系1420萬噸，同比增長10.4%；400系510萬噸，同比增長5.1%；“200”系660萬噸，同比降低9.8%。雙相不銹鋼10萬噸，同比增長12.4%。預計2017年全球不銹鋼產量5000萬噸，中國占全球總產量的52%，仍是全球最大的生產國。

預計2017年我國不銹鋼表觀消費量2000萬噸，同比增長5.9%，因下游用戶平均呈低庫存狀態，表觀消費量與實際消費量接近。我國仍是全球最大的不銹鋼消費國。

2017年我國不銹鋼產品結構發生轉折性變化。一是扭轉了近幾年“200”系產量增幅高于300系的局面，首次實現“200”系占比下降，300系占比增長，反映出我國淘汰落后產能工作效果及消費升級趨勢。二是我國雙相不銹鋼產量首次突破10萬噸，高等級不銹鋼材產量也呈現明顯增長，反映出我國不銹鋼由低端、普通材向中高端、特殊用材方向發展的產品結構調整取得明顯成效。

在經歷2015年全行業虧損，2016年部分企業扭虧之后，2017年全行業扭虧為盈，企業普遍大幅盈利運行。經營績效的改善，得益于2015年大虧損之后企業變壓力為動力，采取了一系列降本增效措施，得益于國家供給側結構性改革措施的有效推進，是內生動力和外延條件綜合作用的結果。

2015年新環保法實施，2016年之后國家又頒布了一系列要求更高的排污標準，并實施了極其嚴苛的環保督查，企業面臨的環保壓力空前增大。大部分企業按新標準完善和改善環保設施，提高環保水平，也有部分企業被勒令關停。實踐再一次證明：企業重視和不斷推進環境保護是社會責任，企業進步將生存發展，停滯或倒退將被淘汰出局，從廣東、浙江等地的簡易軋機、簡易酸洗被勒令關停充分說明了這一點。

2017年國家強力推進鋼鐵、煤炭去產能，在鋼鐵行業實施了以打擊中（工）頻爐生產“地條鋼”為重點的淘汰落后產能工作，生產劣質不銹鋼的中（工）頻爐停產，粗略統計淘汰中（工）頻爐的產能大約為200多萬噸，其主要生產“200”系產品。這些落后產能關停，不僅優化了業態，而且優化了產品結構。

產能方面，現有產能的產量逐月增加、產能利用率大幅提高至70%左右。新增產能由于不銹鋼的替代性功能和對市場前景看好，不銹鋼投資熱度依然不減。目前出現三方面的情況，一是由于淘汰中（工）頻爐，市場不銹鋼廢鋼增多，價格相對低，引起電爐流程不銹鋼的投資沖動；二是原生產碳鋼的裝備改造生產不銹鋼；三是通過產能置換獲得不銹鋼生產許可。趨勢上看，一些競爭力弱，環保差距大，裝備落后，無正規手續的產能將逐步退出，而具有原料資源優勢，工藝技術先進，生產產品有特色、有市場、有成本優勢的企業將通過產能置換獲得生產許可?？傮w上，新增產能大于關停的落后產能，總產能處于上升趨勢。

2017年還有一個特點就是高效冷軋產能增長較多，這是在淘汰關停低效冷軋，市場消費升級，高效冷軋的低成本優勢及長期存在的熱軋產能大于冷軋產能的再平衡結果。

需要指出的是：盡管不銹鋼生產量、消費量在“十三五”期間呈增長態勢，但總體上供大于需，市場競爭非常激烈，因此新增粗鋼產能和冷軋產能均需謹慎。

預計2017年我國不銹鋼出口400萬噸，同比增長2.9%；進口120萬噸，同比增長63%。由于國際貿易壁壘加劇，我國不銹鋼出口面臨嚴峻挑戰，盡管出口總量有所增長，但增幅收窄，且出口目的地與出口效益皆發生了較為明顯的變化。2017年我國不銹鋼進口量增幅較大，是因為我國的“一帶一路”戰略深入推進，走出去項目逐步落地，以青山集團為代表的中國不銹鋼生產企業在印尼進行大規模投資建設的不銹鋼原料和產品生產線在后半年逐步投產運營，并將產品返回我國，造成進口量劇增。預計今后出口難度大，進口繼續增加的趨勢還將維持相當時間，待印尼生產不銹鋼企業開拓出東南亞及其它區域市場后，進口量才會逐步減少。

2017年不銹鋼生產原料和產品價格波動較大。原料方面：鎳價波幅6.5萬-11.8萬元/噸。高碳鉻鐵波幅6500-11000元/噸，鐵礦石、紅土礦、焦炭、焦煤、廢鋼等相關原料價格波動也較大。原料價格大幅波動引起不銹鋼產品價格也大幅波動，典型產品304價格波動也達11600-18600元/噸。需特別指出的是：傳統認為的不銹鋼原料和產品價格受供需關系影響，而2017年期貨的影響程度遠遠超過了供需關系影響。原料、產品價格的劇烈波動，影響企業生產經營安排和績效，影響終端用戶采購行為，影響銷售企業庫存安排，蓄水池功能發揮及經營效益。我們應重視這種變化，注重研究金融和期貨，利用金融期貨工具防范經營風險。今后，金融期貨將逐步上升為生產經營的重要元素。

2017年在國家“中國制造2025”規劃、新材料發展計劃推動下，在航天、軍工、海工、核電、能源、工業裝備、環保設備、高端民生品等產業擴張、需求加大的背景下，生產企業、研發機構加大技術創新、品種開發力度，取得了驕人進步。

雙相不銹鋼增長12.4%，首次突破10萬噸大關，并出口至國際市場。太鋼研發的港珠澳大橋用雙相不銹鋼實現了我國橋梁用雙相不銹鋼零的突破，該橋梁現已基本竣工不久將通車運營；太鋼、寶鋼、酒鋼、永興、華新麗華等開發生產的雙相不銹鋼大量應用在化學品船、核電、環保、化工領域；東方特鋼、青山、張浦等企業也在開發雙相不銹鋼產品方面取得明顯進步。

太鋼開發的445J2用于青島新機場屋面的建設，實現了我國機場航站樓用400系不銹鋼零的突破；寶鋼、中信、沈陽金屬所聯合開發的8K表面超純鐵素體不銹鋼應用于高等級電梯替代進口；鞍鋼聯眾、酒鋼、泰山、福欣研發生產的400系不銹鋼產品個性十足、各具特色并大量出口；青山、北海誠德等企業也在謀劃400系不銹鋼生產布局。400系不銹鋼呈現量增質優的增長態勢，與此相應的競爭也愈來愈激烈。

太鋼開發成功的筆尖用特殊不銹鋼成功取代進口，產品振奮了國志民心；寶鋼開發成功的化學品船用殷瓦合金取得國際認證，成為全球第二家具有該產品合格供貨資質的廠家；撫順特鋼研發成功GH3535高溫合金棒材及各種鎳基合金產品廣泛應用于軍工等特殊領域；酒鋼開發成功S135水電用超級馬氏體不銹鋼；寶鋼、太鋼、永興、鋼研總院、北科大、久立、武進等企業分別聯合攻關“610℃-700℃超超臨界發電機組關鍵零部件用超級奧氏體不銹鋼”取得重要進展。

根據統計資料，大部分不銹鋼研發生產企業更加重視科技和新產品研發工作，普遍加大了科研投入和研發人員的激勵權重，形勢喜人。我國高等級特殊不銹鋼，進入高端特殊行業和用戶，大量替代進口并逐步出口將成為發展趨勢。

2017年企業、學校、科研機構結合更加緊密，與用戶的技術交流、信息互通，協調聯動明顯加深，呈現良好態勢，產學研用一體化機制將大大提高研發效率，大大縮短研發周期，大大加速新產品應用進程。

2017年各企業普遍加強了營銷隊伍建設，加大力度創新營銷機制，推行“產品+服務”營銷模式。生產企業、加工配送企業與用戶聯接更加緊密，營銷的科學化、現代化水平大幅提升；貼近用戶建設加工配送中心成為發展趨勢，以大明為代表的加工配送中心大型化、規?；?、專業化，半成品化模式，體現了產品+服務的現代營銷，大大縮短了我國與發達國家加工配送環節的差距，取得了良好的社會效益和經濟效益。今后，這種模式將成為營銷的重要發展方向。當然在生產廠直供加大和激烈的市場競爭環境下，營銷觀念差、缺乏競爭力的中小經銷企業也將逐步退出，優勝劣汰進程將逐步加快。2017年電子商務、互聯網營銷也呈現規?；笃脚_趨勢，平臺上不銹鋼銷售量逐月增多，發展趨勢喜人。今后，生產企業直供用戶、經銷企業加工定制化配送、電子商務互聯網平臺加上貼近服務將成為我國營銷不銹鋼的基本模式。

總之，2017年我國不銹鋼全行業和絕大部分企業各項工作都取得了顯著成績，值得肯定、總結和發揚。當然也存在諸如產品質量穩定性尚需提高、部分不銹鋼產品還大量依賴進口、服務用戶的水平還有待改進提高、部分企業環保指標還達不到國家排放指標、小部分落后產能仍在生產、400系不銹鋼增長緩慢等問題。

展望2018年，國際上，國際貨幣基金組織（IMF）預測2018年世界經濟增長率為3.5%-3.6%。主要西方發達經濟體溫和復蘇，美國制造業強勁增長，歐元區產出及新訂單增多，日本產出及新訂單擴張，全球經濟呈增長態勢。

在國內，我國經濟進入新常態、發展進入新周期，預計2018年GDP維持2017年水平或略增。經濟結構調整將進一步深化，產業結構調整將進一步加快，化解過剩產能工作進一步深入，適應消費升級行業和代表性新興產業將快速發展，工業增加值增加，固定資產投資有望增加，總體穩中向好。

預計2018年不銹鋼產量還將繼續增長，增幅為4%左右，至2700萬噸；消費量繼續增長、消費升級繼續加速，品種結構繼續優化；制造成本因新能源汽車用鎳量的增多鎳價攀升，將導致成本增加、相應的不銹鋼價格將呈攀升波動態勢；產能利用率上半年維持70%左右，下半年隨新增產能投運和進口量加大適度回落；環保限產、原料、產品進口量增多等不確定因素將導致庫存、產品價格階段性波動；300系、400系產品占比增加，“200”系占比下降、高端行業用高等級不銹鋼呈增長態勢。